顧客情報・対応履歴の管理支援

顧客の登録・変更、契約・サービス情報の更新、問い合わせ履歴の整理などを支援します。窓口担当者が必要な情報を確認できるよう、項目の持ち方、入力ルール、情報を引き継ぐ方法を整理します。

対応内容や問い合わせ傾向の集計・報告もご相談いただけます。既存の管理台帳やCRMを活用する場合も、新たに仕組みを整える場合も、必要な情報と運用上の作業を確認して範囲を決めます。

以下は対応業務の例です。対象・件数・作業条件を確認して、依頼する範囲を検討します。

顧客情報・履歴の登録と更新顧客情報の変更、問い合わせ・対応履歴を登録します。重複や不足情報がある場合の確認方法を取り決めます。	契約・サービス情報の管理契約内容、利用サービス、請求関連の情報を整理します。更新の根拠資料と承認者を定め、判断が必要な内容は確認します。
問い合わせ内容の集計・報告問い合わせ区分や対応結果を整理し、指定の形式で集計します。窓口の見直しに使う報告項目と集計周期を相談します。	CRM・管理台帳の運用必要な管理項目、入力・確認手順、参照権限を整理します。システムの構築・運用や導入後の作業もご相談いただけます。